多地数据要素相关政策落地,数据要素型企业迎来发展机遇
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1、行业要闻及简评:1)多地数据要素相关政策落地,数据要素型企业迎来发展机遇。8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》。8月16日,贵州省大数据发展管理局发布《贵州省数据流通交易促进条例(草案)》(征求意见稿)向社会公开征求意见。从“数据二十条”的发布,到国家数据局首位局长的任命,同时,北京、上海、贵州等多地相继发布数据要素相关政策文件,体现了我国对数据要素市场建设的高度重视,相关厂商将迎来发展机遇。2)科大讯飞发布星火大模型V2.0,大模型能力持续迭代升级。星火大模型V2.0在代码能力和多模态交互能力方面实现重大升级,商用潜力进一步凸显。公司联合华为推出星火一体机,打造了自主可控的通用人工智能算力底座。我国AIGC商业落地的浪潮即将到来。在政策与技术的共振下,我国AIGC产业未来发展前景广阔。
2、重点公司公告:1)中科创达公告2023年半年度报告。2)用友网络公告2023年半年度报告。3)超图软件公告2023年半年度报告。4)安恒信息公告2023年半年度报告。5)光庭信息公告2023年半年度报告。6)龙软科技公告2023年半年度报告。7)中威电子公告2023年半年度报告。8)国能日新公告2023年半年度报告。9)朗科科技公告2023年半年度报告。10)卫宁健康公告2023年半年度报告。11)麦迪科技公告2023年半年度报告。12)雷神科技公告2023年半年度报告。13)中电兴发公告2023年半年度报告。14)通行宝公告2023年半年度报告。15)优博讯公告2023年半年度报告。16)天利科技公告2023年半年度报告。17)飞天诚信公告2023年半年度报告。18)丝路视觉公告2023年半年度报告。19)迪普科技公告2023年半年度报告。20)北路智控公告2023年半年度报告。21)神思电子公告2023年半年度报告。22)润和软件公告2023年半年度报告。23)虹软科技公告2023年半年度报告。24)真视通公告2023年半年度报告。25)赢时胜公告2023年半年度报告。26)华宇软件公告2023年半年度报告。27)亚康股份公告2023年半年度报告。28)数据港公告2023年半年度报告。29)海量数据公告2023年半年度报告。30)柏楚电子公告2023年半年度报告。31)青云科技公告2023年半年度报告。32)直真科技公告2023年半年度报告。33)天源迪科公告2023年半年度报告。34)首都在线公告2023年半年度报告。35)佳都科技公告2023年半年度业绩快报。36)税友股份公告2023年半年度报告。37)新国都公告2023年半年度报告。
3、一周行情回顾:上周,计算机行业指数下跌4.26%,沪深300指数下跌2.58%,前者跑输后者1.68pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业市盈率为50.0倍。计算机行业333只A股成分股中,69只股价上涨,264只下跌。
4、投资建议:综合近期以来计算机行业政策、市场与大模型技术迭代等方面的表现,我们看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会。同时,随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露,半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面:强烈推荐启明星辰;推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公;建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图。
5、风险提示: 1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。
分析师声明及风险提示 : 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能,也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。
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